Доставка по всей России (8 800 775-08-90)
г. Красноярск, Северное шоссе, 17 (центр.вход), 1 этаж
pts2001@tdpts.ru
8 (391) 291-18-96
г. Краснодар, ул. Уральская, 126/4, павильон №7
krasnodar@tdpts.ru
8 (861) 212-98-00
8 (961) 521-11-76

Статьи

________________________________________________________________________________

Краткая экономическая характеристика Краснодарского края

 

В отраслевой структуре краевого ВВП выделяются:

— транспорт (16,2 % против 8,2 % для России в целом);

— сельское хозяйство (16,0 % против 7,8 %).

Удельный вес промышленности по сравнению со среднероссийским показателем в два раза ниже — 16 % (против 33 % по РФ в целом).

Основу производительных сил Краснодарского края составляют промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы.

Промышленные центры — Краснодар (сосредоточено более трети краевого промышленного потенциала), Армавир, Новороссийск, Тихорецк, Кропоткин, Славянск-на-Кубани, Крымский и Тимашевский районы.

В Краснодаре и его окрестностях сосредоточено 38 % объёма промышленной продукции и 47 % инвестиций в основной капитал.

В химическом комплексе Краснодарского края осуществляют свою деятельность более 700 крупных, средних и малых предприятий. Позитивная динамика развития данной отрасли обеспечивается ростом производства важнейших видов продукции – минеральных удобрений, лакокрасочной продукции, волокон и нитей химических, изделий формовых резинотехнических, лент конвейерных резинотканевых, синтетических смол и пластических масс, труб и другой продукции.

Машиностроение и металлообработку Краснодарского края представляют более 2500 предприятий железнодорожного, сельскохозяйственного, химического и нефтяного машиностроения, электротехнической, станкостроительной и оборонной отраслей промышленности, приборостроения, ремонта машин и оборудования, а также субъекты малого предпринимательства с общей численностью занятых порядка 60 тыс. человек. В общем объеме промышленного производства Краснодарского края доля машиностроения и металлообработки составляет свыше 10 процентов.

Деревообрабатывающий комплекс занимает важное место в экономике Краснодарского края. Основной объем древесины лесного фонда Краснодарского края — ценнейшие твердолиственные породы: дуб, бук, ясень зеленый, акация белая. Хвойные – пихта, сосна, ель. Ресурсный потенциал края: 1,5 млн. м3 — ежегодное получение древесины в защитных лесных насаждениях; 1 млн. 65 м – заготовка древесины в лесном фонде. — ежегодное получение древесины в защитных лесных насаждениях; 1 млн. 65 м – заготовка древесины в лесном фонде. В данной отрасли промышленности осуществляет свою деятельность более 700 предприятий. Производство мебели и обработка древесины в Краснодарском крае обладает значительным потенциалом роста.

Строительный комплекс Краснодарского края является одним из крупнейших в России: он насчитывает свыше 250 крупных и средних подрядных организаций и предприятий, выпускающих строительные материалы, и более пяти тысяч предпринимательских структур.

Краснодарский край входит в число лидеров среди регионов России по объемам жилищного строительства.

Производство строительных материалов считается одной из базовых отраслей экономики Краснодарского края. Кубань продолжает сохранять ведущие позиции в стране по объемам производства основных видов строительных материалов: по выпуску цемента – первое место, кирпича и гипсокартонных листов – второе, гипса и бетонной смеси – четвертое, нерудных строительных материалов – шестое, железобетонных изделий – седьмое.

Рейтинг Краснодарского края в мировом бизнес-сообществе весьма высок: агентством «Standard & Poor’s» региону присвоен международный инвестиционный рейтинг на уровне «BB» (прогноз «позитивный»). Кроме того, край входит в семерку российских регионов с наименьшими инвестиционными рисками и занимает второе место в рейтинге российских регионов по законодательной активности в сфере инвестиций.

28-е место по ВРП на душу населения среди регионов России (2013г.)

________________________________________________________________________________

SWOTанализ Краснодарского края

Сильные стороны (S)

  • выгодное геостратегическое положение (край — самый южный регион России, имеет прямой выход к международным морским путям, реализует интересы страны в зоне азово‑черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества);
  • развитость транспортной инфраструктуры;
  • наличие и широкое использование практически всех видов транспорта;
  • наличие полного спектра собственных сырьевых запасов для развития базы стройиндустрии;
  • благоприятный имидж региона для обеспечения притока квалифицированных кадров, бизнес‑структур;
  • наличие квалифицированных кадров в большинстве секторов экономики.

Слабые стороны (W)

  • недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда краевых товаропроизводителей;
  • недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг;
  • значительная степень физического и морального износа основного оборудования на ряде предприятий края, низкая производительность труда;
  • отсутствие достаточного инновационного задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора экономики;
  • неразвитость инновационной инфраструктуры;
  • недостаточный уровень использования современных рыночных систем управления, организации труда, ресурсосбережения и другого;
  • недостаток энергоресурсов и высокая зависимость края от цен на энергоносители;
  • недостаток ресурсной базы для развития ряда отраслей промышленности;
  • отставание развитой дорожно‑транспортной сети при росте грузовых и пассажирских потоков, а также пропускной способности морских портов;
  • дисбаланс в структуре профессиональной подготовки кадров.

Возможности (O)

  • масштабное и системное привлечение инвестиций в экономику края при реализации мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности;
  • повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг краевых товаропроизводителей на основе развития высоких технологий и инноваций, формирования традиционных и новых краевых брендов;
  • получение синергетического эффекта от реализации крупных межрегиональных проектов, в том числе транспортных и туристических;
  • возможность вхождения в международные транспортные коридоры;
  • использование трудовых ресурсов за счет миграционного притока из других регионов России и стран СНГ;
  • дальнейшее развитие международных связей, стимулирование создания на территории края иностранных и совместных предприятий.

Угрозы (Т)

  • близость к зонам конфликтов на Северном Кавказе Российской Федерации и в Грузии;
  • угроза роста технического и технологического отставания ряда производств от конкурентов в России и за рубежом;
  • риск потери предприятиями края занимаемых позиций на российском рынке в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию;
  • риск снижения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства;
  • отток квалифицированных кадров из АПК и утеря технологий и традиций сельскохозяйственного производства в результате низкого уровня оплаты в сельском хозяйстве и отраслях промышленного производства.

________________________________________________________________________________

Обзор рынка РТИ Краснодарского края

(по состоянию на конец 2015 года)

 

Уровень конкурентности в сегменте РТИ в Краснодарском крае оценивается как средний.

Потребители всё больше переключаются на отечественный более дешёвый товар, однако товары иностранных производителей, при условии достаточно выгодных скидок и снижения цен, также занимают существенный объём рынка.

Важным аспектом является то, что в регионе располагается два производителя РТИ: Краснодарский завод РТИ и Черкесский завод РТИ. Если первый почти не котируется из-за низкокачественного товара и сомнительной репутации, то завод в Черкесске – крупный производитель РТИ с положительной динамикой продаж и нарастающим объёмом производства.

Среди производителей конвейерной ленты стоит выделить ТЕХМАШ. Компания почти уже 10 лет на рынке, официальный дистрибьютор Habasit – вполне возможно, по договоренности, единственный на территории региона. Следует отметить, что кроме поставок конвейерных лент, ТЕХМАШ предоставляет весь спектр услуг по их обслуживанию  и монтажу. Потребителю удобно, когда поставщик решает полный перечень проблем, связанных с производственной адаптацией покупаемого товара. Большинство компаний, продающих конвейерные ленты, производят их монтаж, стыковку и наладку. Кто-то это делает бонусом за товар, кто-то в виде дополнительных услуг.

На рынке шлангов в Краснодарском крае выгодно выделяется ГИДРОСКАНД. Их сетевой маркетинг на высоком уровне – 400 торговых точек. Быстро достают нужный продукт необходимого качества. Наименование товаров у них огромное. Однако, в России пока дальше Кемерово не продвинулись.

В основной своей массе компании в сфере РТИ в Краснодарском крае не инвестируют в рекламу и крайне слабо продвигают свои услуги в интернете, некоторые вообще не имеют своего сайта, либо он не обновляется.

Немаловажная составляющая – торги. По непонятной пока причине, в Краснодарском регионе компании-конкуренты весьма слабо задействуют данную возможность увеличения продаж или не участвуют в торгах вовсе.

Таким образом, основными признаками рынка РТИ в Краснодарском крае являются:

  1. Большой сегмент потребительской базы. В регионе ведущим является сельское хозяйство и перерабатывающая отрасль. С учётом промышленного спада в период кризиса, наблюдаемого сегодня, основным потребителем РТИ будут предприятия пищевой промышленности, организации, специализирующиеся на с\х технике, выпуске удобрений, элеваторы. В крае более 300 предприятий по переработке с\х продукции.
  2. Уровень знания конкурирующих брендов среди потребителей не высок. Понятно, что продукция Черкесского завода узнаваема, но абсолютно все конкуренты пренебрегают рекламой, повышением узнаваемости бренда, гарантирующего качество при низкой стоимости.
  3. Высокая доля иностранного капитала на территории ЮФО. Краснодарский край привлекателен в основном для швейцарских и немецких компаний. Политика руководства края направлена на создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций.
  4. Прогнозируется спад производства РТИ в целом по России. Потребительский тренд будет направлен на более дешевые товары, по возможности не в ущерб качеству. Китайские товары в ЮФО не котируются, нет доверия. Тут на выбор: либо менять представления потребителя о китайской продукции и иметь возможность реализовывать дешевый продукт, либо идти по тренду и отбивать долю рынка демпингом, активной саморекламой, сотрудничеством с отечественными производителями РТИ.
  5. Существующая экономическая ситуация и потребительский тренд неблагоприятен для входа на рынок.

При должном развитии бренда, активном продвижении товара в интернете, участии в торгах и сотрудничестве с ведущими производителями рынка РТИ в Краснодарском крае, любая компания может иметь средние показатели конкурентоспособности. Компания способна конкурировать в сегменте, если она обладает более сильным или сопоставимым брендом; достаточными ресурсами в области финансирования, маркетинга, квалификации персонала, продаж и т.п. для работы на рынке; скорость реакции компании на рыночные изменения выше или на сопоставимом уровне с существующими игроками рынка.

________________________________________________________________________________

Обзор рынка конвейерных лент и рукавов высокого давления в России

 

Ситуация по большинству резинотехнических продуктов показывает ухудшение: в ряде секторов снижение выпуска достигало 25% по сравнению с прошлым годом. На рынке остались лишь 2 фундаментальных положительных фактора – отложенный спрос добывающих компаний на конвейерную ленту и продолжающийся рост сельского хозяйства на фоне санкций. Фиксируются самые худшие показатели за 1,5 года по строительству и обрабатывающим производствам, которые упали более чем на 8%. В целом, рынок РТИ продолжает сокращаться. От более значительного падения его спасает возросший спрос со стороны ключевого драйвера роста на текущий момент — сельского хозяйства.

Тканевая конвейерная лента. Тросовая конвейерная лента

Конвейерные ленты широко используются в извлечении, переработке и транспортировке горных пород. В России больше распространены тканевые конвейерные ленты, тогда как за рубежом — тросовые, однако основные отрасли сферы применения — угольная отрасль, металлургия и добыча нерудных строительных материалов. Важным рубежом для сегмента тканевых конвейерных лент оказался 2009 год, когда объем выпуска сократился на 38%. На докризисный уровень производства (40 тыс. тонн) удалось вернуться только к 2012 году.

Однако уже год спустя в секторе вновь начался спад, вызванный ухудшением финансового положения угледобывающих компаний из-за снижения экспортных цен угля. Как результат, потребление лент соответствующего класса упало на 24%, но благодаря росту показателей в сегменте лент для металлургических и горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) общее падение рынка составило 11%. На показатели 2014 года большое влияние оказала девальвация рубля, поддержавшая угольных экспортеров, из-за чего совокупный прирост рынка составил 6%. Но этот эффект оказался краткосрочным: по итогам первого квартала 2015 года потребление лент с текстилем сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6400 тонн.

В данный момент развитие рынка, поделенного между отечественными (80%), европейскими (13%) и китайскими производителями (7%), определяется следующими четырьмя тенденциями. Первая из них — снижение закупок лент для подземной добычи (на 4%) при устойчивом росте добычи угля (на 6%). Причина — выбор потребителей в пользу увеличения срока проходимости лент, что в среднесрочной перспективе приведет к резкому увеличению спроса. По всей видимости, тот же эффект будет наблюдаться и на рынке износостойких лент для ГОКов: в первом квартале 2015 года этот сегмент сократился на 41%, при том что добыча металлических руд выросла на 2,5%.

В секторе лент общего назначения было зафиксировано падение на 23% — вследствие как сокращения добычи нерудных строительных материалов (на 11%), так и увеличения срока ходимости. Наконец, в сегменте теплостойких лент происходит частичный уход клиентов с дорогих лент Т3 на более дешевые аналоги Т1 и Т2. Из-за девальвации рубля существенно падают продажи зарубежных компаний, работающих в РФ (у Китая — на 62%, у индийской Ravasco — на 86%, у польского Wolbrom — на 69%, высокий класс упал на 48%).

Что касается рынка тросовой ленты, то на нем наблюдается высокая волатильность: если в 2014 году он упал на 59%, то в первом квартале 2015 года — вырос на 57%. Девальвация рубля пока не повлияла на распределение сил на рынке, где большая доля (77%) приходится на отечественных игроков (крупнейшим из них является ОАО «Курскрезинотехника»), а меньшая (23%) — на иностранные компании (в частности, Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH, Semperit AG Holding и Bridgestone).

Удивительно, но при падении курса рубля доля импорта резко увеличилась за счет разовых поставок Семперита. Причина заключается в умелом продвижении облегченной тросовой ленты, которая позволяет сократить потребителям энергозатраты. Одним из основных направлений Семперита в данном направлении является разработка технологии сокращения времени стыковки тросовой ленты, на примере компетенций компании Veyance (ныне ContiTech).

Рынок уже исчерпал фактор импортозамещения и ухудшение валютного паритета никак не скажется на изменении рыночной ситуации на первое место выходят общеэкономические факторы развития отраслей.

Рукава высокого давления

По данным RubexGroup.

Несмотря не неплохие показатели рынка рукавов высокого давления в 1 кв. 2015 г., по результатам 1 полугодия рынок упал на 19%. Стоит отметить, что здесь оказали влияния 2 разнонаправленных тренда – рост потребления со стороны сельского хозяйства (поскольку рукава высокого давления используются наряду с дорожно-строительной техникой и производителями комбайнов и тракторов) и падение спроса в строительстве (строительство во 2 квартале 2015 г. было самой депрессивной отраслью: общегражданское строительство упало на 8,6%, в то время как сельское хозяйство, благодаря импортозамещению продовольствия, выросло на 2,5%).

Т.к. 2014 г. оказался очень удачным для высокого класса, то сейчас данный сегмент показал падение на 27%. Фиксируется рост продаж отечественных игроков на 35%, падение Китая на 50%. Практически весь этот объем был замещен отечественной продукцией. Тем не менее, высокий класс сократился меньше, чем Китай, и это при гораздо более высокой цене. Причиной этому является отсутствие на рынке России отечественной продукции аналогичного класса – фактор импортозамещения здесь не работает, показатели гидроцикличности и нормативы изготовления рукавов со значительным превышением существующих стандартов очень востребованы потребителями. Существующие производители в России в настоящее время работают на пределе своих производственных возможностей и при полной загрузке производства, однако при стабилизации курса производители начинают ощущать все большее давление со стороны Китая, производители из Поднебесной готовы предоставлять существенные скидки и готовы договариваться. В целом рынок рукавов высокого давления по результатам года будет в «красной» зоне из-за преобладания в потреблении депрессивной строительной отрасли. Ключевые представители высокого класса показали следующее сокращение: Семперит сократился на 24%, Parker на 5,5%, Sel на 7%. Однако, стоит отметить, что потребители высокого класса разумно переключаются на более дешевые, но такие же качественные аналоги.

 

________________________________________________________________________________

Обзор рынка лакокрасочных материалов России

 

Рынок лакокрасочных материалов в России до 2014 года считался стабильно растущим, так как основными потребителями данной продукции являются строительная отрасль и отрасль производства транспортных средств и оборудования, которые также демонстрировали рост. Однако к концу 2014 года ситуация на спросообразующих рынках начала ухудшаться, и на этом фоне прогнозируется снижение объема предложения на рынке лакокрасочных материалов по итогам 2015 года. Причем сегменты рынка ведут себя по-разному. Например, доля прочих ЛКМ, к которым относятся различные шпатлевки, грунтовки, порошкообразные краски и т.п., с каждым годом увеличивается на 2-4%. В то же время, доля полимерных ЛКМ в неводной среде сокращается.

Рынок на треть состоит из импортной продукции, однако, в разных сегментах разные доли. Например, на рынке водорастворимых ЛКМ всего 12,6% импортной продукции. Объем импорта лакокрасочных материалов на российский рынок в 2014 году снизился по сравнению с прошлым годом на 127 997 (-16%) до 668 963,0 тонн. Однако в стоимостном выражении объемы импорта снизились только на 7%, что составило 1 517 409,0 тыс. долл.

Экспортные поставки на рынке занимают небольшую долю, их объемы в 2014 году увеличились по сравнению с прошлым годом на 6 798 (+8%) до 93 170,0 тонн, что в стоимостном выражении составило 136 759,0 тыс. долл. (-10% к предыдущему году). В связи со слабостью российского рубля, цена экспорта (в долларах) становится все ниже. Основной страной-импортером российской лакокрасочной продукции является Казахстан.

Рейтинг стран-поставщиков ЛКМ в РФ:

  1. Финляндия — 14,9%
  2. Польша — 13,9%
  3. Турция — 11,6%

Экспорт сокращается довольно быстрыми темпами, российские производители ориентированы на растущий внутренний спрос и не успевают осваивать поставки за рубеж.

Из структуры экспорта по регионам видно, что на тройку ведущих пришлось порядка 47,7%. Экспортеры остальных субъектов РФ осуществили около 52,3% от всех внешнеторговых операций.

Рейтинг стран назначения экспорта ЛКМ из России в 2013 году:

  1. Украина — 35,3% (лидерство третий год подряд)
  2. Киргизия — 11,3%
  3. Абхазия — 8,1%

Ввиду обострения напряженности между Россией и Украиной, являющейся основным покупателем результатов деятельности российской лакокрасочной промышленности, ожидается дальнейшее сокращение экспорта ЛКМ. Данная ситуация покажет возможности внутреннего спроса на лакокрасочные материалы.

Рейтинг ведущих регионов РФ по производству ЛКМ:

  1. Московская область – 16,8%
  2. Санкт-Петербург – 13,9%
  3. Ростовская область – 7,8%

Среди крупнейших предприятий лакокрасочной отрасли в России значатся такие компании как Тиккурила, Концерн «Эмпилс», ОАО «Русские краски». Наибольший сегмент — полимерные лакокрасочные материалы в водной или неводной среде — более 70% в структуре выпуска. Но, доля полимерных ЛКМ довольно быстро падает (на 10% за 4 года). Также большим производственным сегментом является производство красок и лаков для нанесения покрытий и готовых сиккативов.

Основное производство красок и лаков сосредоточено в Центральном федеральном округе (около 40%).

В связи с продолжающимся кризисом рубля, продолжает дорожать импортная продукция, а также используемые российскими компаниями компоненты. До определенного времени отечественным участникам удавалось держаться за счет каких-то внутренних ресурсов, но долго так продолжаться не может. Торговать себе в убыток никто не станет, тем более, что конкурировать в плане дешевизны с китайскими товарами все равно практически нереально. На протяжении последних лет китайский рынок красок демонстрирует впечатляющий рост. Огромные предприятия возникают в кратчайшие сроки, как только в них появляется насущная потребность. Учитывая нынешнюю ситуацию, потоки лакокрасочных материалов в нашу страну из Поднебесной все время усиливаются. Российским заводам практически нереально конкурировать в ценовом отношении.

На протяжении последних лет конкуренция на рынке лакокрасочных материалов постоянно усиливается. Даже несмотря на кризис, мало кто из местных игроков пока задумывается об уходе, за исключением разве что компаний, активно использующих в своей работе импортные составляющие. Учитывая нынешнюю ситуацию, конкурентная борьба будет ужесточаться.

До недавнего времени на долю импорта приходилось порядка 30% всех продаж. К числу крупнейших поставщиков традиционно относились немецкие, финские и шведские компании. Большинство ввозимой продукции относилось к верхнему ценовому сегменту. Очевидно, что в нынешней ситуации количество товаров из Европы существенно снизится.

Освободившиеся на российском рынке лакокрасочных материалов ниши постараются занять представители азиатских стран – Китая, Индии, Южной Кореи. Главным преимуществом этих государств в конкурентной борьбе является возможность демпинговать, причем на протяжении очень длительного времени.

________________________________________________________________________________

Обзор рынка лакокрасочных материалов Краснодарского края

 

В крае наблюдается высокий уровень конкурентности по продукции ЛКМ. В регионе много своих производителей данной продукции с широким ассортиментом и с довольно средним качеством – Калининские краски, Кубанские краски, Краски Кубани (Beltex и Ирбис), Южные Краски, LeColor. Большинство из них имеют свои торговые дома и представительства по всему ЮФО. К тому же в 2014 году в Краснодарском крае наблюдался бум образования новых организаций и филиалов, специализирующихся на рознично-оптовых продажах отделочных материалов, а также комплексного обеспечения строительства: ТПК «Пентан», ТД «Оптовик Кубани», много ИП и др. Строительство в Краснодарском крае сегодня приоритетная отрасль – можно прогнозировать рост продаж продукции ЛКМ в соответственном товарном сегменте.

На рынке края активно продвигают свою позицию производители ЛКМ Ярославля и Ростова-на-Дону. Правда, крупные бренды направлены в основном на розничную продажу.

Среди зарубежных в 2013-2014 гг. были популярны турецкие марки ЛКП. Однако, в связи с экономическими санкциями по отношению к Турции, прогнозируется сокращение доли турецких ЛКМ и в регионе, и по всей России.

Также в связи неблагоприятной политической обстановкой на Украине, отечественные производители вынуждены сокращать экспорт своей продукции туда, а то и вовсе отказываться от этого рынка сбыта. Скорее всего, российские производители будут интенсивнее закрепляться в регионах и увеличивать продажи на внутреннем рынке. Если российские марки расширят линейку товаров экологичными и качественными ЛКМ, то они вполне могут вытеснить зарубежные бренды с рынка по ценовому критерию (ежели не придут китайцы).